The Hobbit: The Desolation of Smaug(2013)

Petualangan epik Thorin dan rombongan dwarvenya berlanjut saat mereka memasuki hutan Mirkwood yang penuh bahaya—tanpa bantuan Gandalf. Dengan ancaman makhluk gelap dan jalan yang berliku, mereka harus mencapai Kota Danau untuk mempersiapkan misi terakhir: merebut kembali Erebor dari naga Smaug. Sementara Bilbo Baggins, sang hobbit, harus menemukan Pintu Rahasia dan menghadapi sang naga yang legendaris. Di balik itu, Gandalf menjalankan misi rahasia yang bisa mengubah nasib Middle-earth. Siapkah mereka menghadapi kemarahan Smaug?